作者 | Antoine Le Calvez & the Coin Metrics Team
自2009年比特币这个概念出现以来，围绕比特币存在的理由引发了许多的讨论。关于“比特币是什么”和“应该是什么”的观念冲突持续了数年，也造成了许多社区的分裂。Hasufly和Nic Carter在《Visions of Bitcoin》中记录了有关比特币的许多不同观念。 这篇文章与这个主题的通常论述有些不同：我们没有将比特币作为一个政治、哲学或技术的东西来看待，而是自上而下，我们从观察发生在链上的历史开始，再深入了解比特币的使用是如何随着时间的推移而演变的。
早期交易所
比特币于2009年1月推出，但几乎没有引起什么轰动。在2010年7月之前，它的交易量只有区区八千笔（不包括协议强制规定的挖矿交易）。但在随后的两周内，比特币的交易量就超过了它之前所有交易量之和。 
从另一个更微妙的指标也能观察到这种变化：发送的金额精度是多少？在同一段时间内，指定了精确的比特币转账金额的交易数量急剧增加。 有几个事件导致了2010年7月比特币使用量的突然增加。
首先，著名的科技新闻媒体Slashdot报道了比特币0.3版本的发布。几天之后，MtGox向交易者开放，用户开始在交易中使用更多的小数位，这反映出他们是在用美元作为金额计算来进行比特币的交易。 随着2011年中比特币价格的上涨，越来越多的支出开始使用所有可用的小数位。这告诉我们的是，比特币的第一次增长与MtGox的出现有直接关系，MtGox也是第一个允许BTC兑换美元的市场。 
中本聪骰子（SatoshiDice）
下一个有趣的增长点来自于2012年4月崛起的SatoshiDice。它允许用户向特定的地址发送比特币，之后就可以用不同的赔率押注比特币去掷骰子（例如，发送1个BTC，就可以得到2倍的回报，几率为48%）。它的关键创新在于使用了一个可证明的公平协议，用来表明它并没有用一个糟糕的随机数生成器来欺骗用户。 
在其推出后的几天内，SatoshiDice不断增长，占到了比特币日常活动的40%。 
SatoshiDice是一个比特币作为便宜且去信任支付网络的有力论据。如果通过银行电汇去玩同样的游戏，不仅是非法的，而且速度也极其缓慢。SatoshiDice从流行到消亡的原因有很多，有些是监管方面的（它不得不禁止美国玩家），有些是商业方面的，因为它多次更换所有权，还有些是技术方面的，因为游戏提高了交易费用使得用户的兴趣降低。
把比特币作为一种收藏品
了解比特币的另一种使用情况的方式是观察比特币的“非使用情况”。2011年，Bitcointalk用户Casascius开始销售可以录入真实比特币的实体币。随着时间的推移，从1个BTC铜币到1000个BTC纯金币，多种面额和形态的币种不断出现。由于这些币诞生的地址列表被公开，任何人都可以追踪这些币的持币量。 最近，比特币中国（BTCC）又推出了一套直接由区块奖励支持的实体币。同样的，地址也是已知的，可以进行追踪。 
结合Casascius和BTCC币，我们可以看到，至今至少有约5万（占全部供应量的2.5%）持有BTC的实体币。 通过最后一次有活动的时间角度来观察比特币的供应量，会得到另一个关于比特币作为收藏的见解：越来越多的供应在很长一段时间内都没有被动用过。这往往验证了比特币作为价值储存工具的设定。 
结语
这一分析证明了 "比特币是多元化的 "。虽然比特币的理论与愿景常常被描绘成相互对立的，但链上数据显示它们往往是共存的。在SatoshiDice利用比特币的廉价支付特点的同时，实物比特币也在被创造出来。 比特币的使用无疑会随着时间的推移不断发展。链上数据让人们在理论和哲学讨论的同时，对比特币的使用情况有了更深刻的了解。
网络数据洞察
摘要指标 
来源：Coin Metrics Network Data Pro
7月17日，Cloudflare的故障短暂中断了大部分的互联网。虽然主要的加密网络大多没有受损，但此次中断导致交易量略有下降，可能是由于一些热门的钱包出现故障造成的。因此比特币(BTC)的交易量周环比下降5%。但BTC交易费用周环比上升54.5%，这意味着尽管交易量下滑，但对区块空间的需求还在快速增长。7月17日，以太坊（ETH）的交易量也有所下滑，但由于去中心化金融（DeFi）应用的持续快速增长，其交易量仍在周环比中出现上升。
网络亮点
DeFi持续推高ETH的费用。ETH的交易费用中位数接近0.40美元，这是自2018年中期以来的最高值。大多情况下，高费用代表着一个健康的迹象，因为这意味着对区块空间的高需求，并为保障网络安全的矿工创造了更多收入。 
来源：Coin Metrics Network Data Pro
但高额的费用也会使发送交易变得非常昂贵，特别是对于像游戏和收藏这些依赖大量低成本交易的类型。在上周，虽然交易量增加（以7天平均值计算），但独立的活跃ETH地址数量却减少了。 
来源：Coin Metrics Network Data Pro
DeFi增长的另一个迹象：智能合约的ETH转账量正在朝着历史新高前进。在7月大部分的时间里，有超过100万ETH的每日平均转账量（以7天平均值计算）。 
来源：Coin Metrics Network Data Pro
自7月17日以来，DAI的供应量增加了超过4千万，这可能是由于DeFi生态系统内对DAI的高需求推动的。例如，DAI目前在Compound上的供应年利率为6.16%，比USDC或USDT高出约4.5%。
来源：Coin Metrics Reference Rates
市场数据解读
这是市场相对疲乏的一周，但ChainLink是一个例外。ChainLink继续冲高，本周推升至8.80美元的历史新高价。这发生在山寨币持续高涨的热情之中。 
来源：Coin Metrics Reference Rates ChainLink的现货成交量市场份额也在持续增加，目前约占9%(滚动7日均值)。 
所有主要资产的波动率继续走低，长期波动性交易继续被击溃。我们在6月份的时候就报告过这一趋势，因为在大多数情况下，在这些水平之下维持的时间不到20天。而我们现在已经到了第41天。 
Antoine Le Calvez & the Coin Metrics Team 作者Liam 翻译
Liam 编辑
